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生猪产能调控新方案出台：农业农村部发布的《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》对能繁母猪的保有量标准进行了调整，从4100万头降至3900万头，以适应生猪生产的新形势。这一变化预计将有助于行业优化产能，实现周期平稳运行。

生猪行业动态：尽管上半年供给压力较大，但生猪行业产能去化趋势未变，猪价可能维持在成本线以下。建议关注温氏股份(300498)、牧原股份(002714)等企业，以及可能受益于生猪产能去化的其他企业。

禽类市场机遇：黄鸡行业的景气度正在回升，产能去化带动基本面改善。推荐关注圣农发展(002299)等白羽鸡产业链企业，以及立华股份(300761)和湘佳股份等黄羽鸡公司。

种业发展：杂交玉米种子市场供大于求，但转基因品种的商业化应用预期将改变行业格局。建议关注大北农(002385)、隆平高科(000998)、登海种业(002041)等行业龙头，以及受益于粮价上涨的苏垦农发(601952)。

动保企业前景：随着养殖行业逐步复苏，动保企业的估值有望修复。重点关注瑞普生物(300119)，以及生物股份(600201)、普莱柯(603566)、科前生物、蔚蓝生物(603739)等企业。

宠物行业趋势：尽管国内宠物消费增速放缓，但海外市场的需求拐点可能到来。建议观察乖宝宠物、中宠股份(002891)和佩蒂股份(300673)等企业的消费复苏情况。

饲料市场分析：2023年全国饲料总产量达到32162.7万吨，原材料价格高位运行和下游养殖低迷考验企业成本管控和产品竞争力。推荐关注海大集团(002311)、禾丰股份、粤海饲料和邦基科技等头部企业。

风险提示：需警惕市场行情大幅波动、养殖行业疫病风险、政策不确定性、极端天气以及农产品(000061)价格波动等风险。

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