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国博电子：T/R组件领军企业，军民市场并进

国博电子依托中电科55所的技术支持，成为国内有源相控阵T/R组件的领军企业。公司在射频集成电路领域取得突破，射频芯片新产品达国际先进水平。近五年，公司业绩持续稳定增长，募投项目顺利进行，实现军民领域的快速发展。

有源相控阵雷达趋势，T/R组件需求增加

有源相控阵雷达逐渐成为主流，T/R组件作为核心部件，需求量将随着军队现代化和电子信息化发展而增长。国博电子作为T/R组件龙头，有望受益于这一趋势。

低轨卫星发射，推动卫星载荷T/R组件发展

随着卫星互联网发展政策的推进，低轨卫星发射即将开始，预计2024年将进入发射周期。低轨卫星需求的爆发将带动卫星载荷T/R组件的需求增长，从而拉动国博电子相关业绩。

射频模块国产替代，新业务增长点

在全球射频集成电路市场，国产替代前景广阔。国博电子的射频开关、调谐器等产品已实现批量供货，DiFEM相关芯片开始量产。随着产品技术的成熟应用，有望为公司带来新的业务增长点。

投资建议与盈利预测

国博电子在军用领域有望实现业绩爆发增长，民用领域产品也将扩大品类并开发新型产品。预计2024-2025年，公司净利润分别为6.9亿元和9.3亿元，EPS分别为1.72元和2.32元/股。给予公司“买入”的投资评级。

风险提示

需关注技术迭代、客户集中度、订单释放和市场竞争等潜在风险。

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